領(lǐng)益智造(002600.SZ)今日股價收報6.21元，漲幅4.55%。

5月27日，領(lǐng)益智造發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起6年，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額預(yù)計(jì)不超過369,604.52萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：田心制造中心建設(shè)項(xiàng)目、平湖制造中心建設(shè)項(xiàng)目、碳纖維及散熱精密件研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、智能穿戴設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、精密件制程智能化升級項(xiàng)目、智能信息化平臺升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

(資料圖)

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東優(yōu)先配售。具體優(yōu)先配售數(shù)量提請股東大會授權(quán)董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的公告文件中予以披露。本次可轉(zhuǎn)債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認(rèn)購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行，余額由主承銷商包銷。

領(lǐng)益智造同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]2574號《關(guān)于核準(zhǔn)廣東領(lǐng)益智造股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過12億股新股，實(shí)際發(fā)行數(shù)量為322,234,156股，每股面值1元，發(fā)行價格為每股9.31元，募集資金總額為2,999,999,992.36元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用27,599,167.25元，實(shí)際募集資金凈額2,972,400,825.11元。其中新增注冊資本322,234,156.00元，增加資本公積2,650,166,669.11元。截至2020年6月9日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具大華驗(yàn)字[2020]000264號驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。

領(lǐng)益智造2022年年報顯示，2022年，領(lǐng)益智造實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入344.85億元，同比增長13.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤15.96億元，同比增長35.25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤14.94億元，同比增長85.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為41.25億元，同比增長289.46%。

公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：公司以扣除回購專戶上已回購股份后的總股本7,021,030,903股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.15元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，公司總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利807,418,553.85元(含稅)。公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，按照分配總額不變的原則調(diào)整每股分配比例。

報告期內(nèi)，領(lǐng)益智造資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額為1,037,577,925.90元，上期金額為574,321,139.09元。

領(lǐng)益智造2023年一季報顯示，2023年第一季度，領(lǐng)益智造實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72.14億元，同比增長2.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.47億元，同比增長115.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.28億元，同比增長80.19%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為25.50億元，同比增長172.19%。

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