深交所上市審核委員會2023年第42次審議會議于2023年6月9日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市銘利達精密技術(shù)股份有限公司（證券簡稱：銘利達，證券代碼：301268.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

【資料圖】

無

需進一步落實事項

無

銘利達于2023年5月11日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含發(fā)行費用），扣除發(fā)行費用后將用于銘利達安徽含山精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）、銘利達江西信豐精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）、新能源關(guān)鍵零部件智能制造項目（一期）、補充流動資金。

銘利達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會（或其授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

銘利達本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。

銘利達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

銘利達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會授權(quán)董事會對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

銘利達本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

銘利達聘請中證鵬元為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行了信用評級，公司主體信用等級為“AA-”，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為“AA-”，評級展望穩(wěn)定。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由于外部經(jīng)營環(huán)境、公司自身情況或評級標準變化等因素，導(dǎo)致本次可轉(zhuǎn)債的信用評級降低，將會增大投資者的投資風(fēng)險，對投資者的利益產(chǎn)生一定影響。

銘利達本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為夏祺、冉洲舟。

銘利達2022年營業(yè)收入為32.19億元，同比增長75.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.03億元，同比增長171.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.36億元，同比增長142.52%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2326.81萬元，同比減少79.44%。

銘利達2023一季度年營業(yè)收入為9.71億元，同比增長68.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為9251.48萬元，同比增長63.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為9051.02萬元，同比增長62.41%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.94億元，上年同期為-1.55億元。

銘利達于2022年4月7日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票4,001萬股，本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為28.50元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為強強、曾晨。

銘利達首次公開發(fā)行新股募集資金總額為114,028.50萬元，募集資金凈額為104,197.98萬元，較原計劃多26,086.56萬元。銘利達2022年3月31日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金78,111.42萬元，用于輕量化鋁鎂合金精密結(jié)構(gòu)件及塑膠件智能制造項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

銘利達首次公開發(fā)行的發(fā)行費用總額（不含增值稅）為9,830.52萬元，其中，保薦及承銷費用6,954.98萬元。

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